Accueil New2020-05-22T15:41:00+02:00

Formation VISIO

Formation Individuelle

Formation Experts

Conseil et gestion de patrimoine

Formations en VISIO

Formations pro-active sur les thèmes (T) suivants, à sélectionner par vos soins :

T1. Les époux, les partenaires (Pacs), les concubins ? Quelles sont les règles qui encadrent la vie à deux ? Que se passe-t-il en cas de divorce, de rupture, de décès ? La liquidation, c’est quoi ?

T2. Les donations (don manuel, présent d’usage, donation indirecte, déguisée, donation notariée, donation-partage, rapport et réduction d’une donation ? etc…)

T3.Les successions ou le droit à l’héritage (Qui hérite ? De quoi ? Peut-on refuser une succession ? Quelle place pour le conjoint survivant ? Quels sont ses droits ? Quel est le coût fiscal d’une succession, etc…

T4. L’indivision patrimoniale (L’indivision, c’est quoi, ça sert à quoi ? Peut-on sortir de l’indivision ? Si oui, comment faire ? Droits et obligations des indivisaires, etc…)

T5. La SCI, l’assurance-vie, le démembrement de propriété, en savoir plus ? (aspects civils et patrimoniaux)

Acheter une mini-formation ou mini-conférence en indiquant le thème (T) retenu et nous définirons ensemble le programme précis de votre formation

Conseil et gestion de patrimoine

  • Vous voulez vous préparer et donner le meilleur de vous-même, pour un examen afin d’obtenir un Diplôme en conseil et gestion de patrimoine (ex : Master GP, Diplôme d’Expert en Gestion de Patrimoine, BTS Droit Notarial, Licence, D.M.N., Voie Pro. et D.S.N., etc..) ;
  • Vous souhaitez être accompagné(e) individuellement, coaché(e), guidé(e), motivé(e), boosté(e) ;
  • Vous voulez un « coach de performance » qui vous accompagne et vous motive dans la préparation et la réalisation de votre objectif ;
  • Vous désirez approfondir quelques notions fondamentales sur les couples, les successions, les libéralités etc.., vous entraîner afin d’être prêt(e) le jour « J » ;
  • Vous voulez vous rassurer quant au bon déroulement de vos révisions, faire un « check point » ;
  • Vous voulez apprendre à établir un ou des bilans patrimoniaux (conjugaux et/ou successoraux) ou à établir des « liquidations » conjugales et/ou successorales ou approfondir votre Savoir-Faire sur cette thématique.
  • Vous désirez faire « des choses simples de manière exceptionnellement bien » (Eric Blondeau).

Conseil et gestion de patrimoine

  • Vous avez décidé d’acquérir ou de renforcer votre Expertise en Droit Civil Patrimonial de la Famille et de l’Entreprise  ; « Il n’est pas une seule question fiscale qui ne suppose, au préalable, une question d’ordre purement civil », Demante, Principes de l’enregistrement, t. I n°3 : Durand, 2ème édition 1862 ;
  • Vous avez décidé de vous former, voire de vous perfectionner, de former vos collaborateurs et renforcer leurs compétences et leurs performances ;
  • Vous avez envie de développer vos compétences, d’entretenir et de perfectionner votre Savoir-Faire en conseil et gestion de patrimoine.
  • Vous désirez actualiser vos connaissances et renforcer la qualité, la pertinence et la fiabilité de l’information patrimoniale déjà fournie à vos clients ;
  • Vous souhaitez rester un « Référent » pour vos clients et être « une source reconnue et crédible d’informations, la référence sur le sujet » (V. Le conseil en gestion de patrimoine, par P.Pineau et Cl. Lajugée, éditions Dunod) ;
  • Vous voulez renforcer « l’intuiti personae » et la qualité de votre prestation de service(s), donc « augmenter la valeur de vos clients » (Eric Blondeau).

Formation de 30 minutes

En Visio (support fourni)

35 €

Puis 25 € par demi-heure supplémentaire (toute demi-heure commencée est due)

4 h de formation personnalisée

A partir de

240 €

Tarif étudiant.
Supports fournis

Ateliers Expertise Patrimoniale

A partir de

500 €

Supports fournis
Possibilité de prise en charge par votre OPCO

/!\ Informations et formations patrimoniales à caractère documentaire seulement (Rép. Min. publiée JO Sénat 7.9.2006, page 2356), – pédagogiques et/ou didactiques -.

   Brèves ou actualités patrimoniales

J.P. Richaud, un partenaire-expert indépendant, en Droit Civil Patrimonial (DCP), à vos côtés pour vous accompagner et répondre à vos souhaits, demandes d’information(s) et de formation(s) opérationnelles

13/05/2020|

   Bonjour à toutes et à tous. Je vous informe que depuis le 1er janvier 2020, j'ai pris la décision d'exercer l'activité de Consultant-Formateur en Conseil & Gestion de Patrimoine, dans sa dimension civile et fiscale (droits de donation, de [...]

Abonnez-vous à la newsletter

Nous gardons vos données privées et ne les partageons qu’avec les tierces parties qui rendent ce service possible. Lire notre politique de confidentialité pour plus d’informations.