Formation VISIO
Formation Individuelle
Formation Experts
Conseil et gestion de patrimoine (Approche globale et transversale)
- Vous voulez vous préparer et donner le meilleur de vous-même, pour un examen afin d’obtenir un Diplôme en conseil et gestion de patrimoine (ex : Master GP, Diplôme d’Expert en Gestion de Patrimoine, BTS Droit Notarial, Licence, D.M.N., Voie Pro. et D.S.N., etc..) ;
- Vous souhaitez être accompagné(e) individuellement, coaché(e), guidé(e), motivé(e), boosté(e) ;
- Vous voulez un « coach de performance » qui vous accompagne et vous motive dans la préparation et la réalisation de votre objectif ;
- Vous désirez approfondir quelques notions fondamentales sur les couples, les successions, les libéralités etc.., vous entraîner afin d’être prêt(e) le jour « J » ;
- Vous voulez vous rassurer quant au bon déroulement de vos révisions, faire un « check point » ;
- Vous voulez apprendre à établir un ou des bilans patrimoniaux (conjugaux et/ou successoraux) ou à établir des « liquidations » conjugales et/ou successorales ou approfondir votre Savoir-Faire sur cette thématique.
- Vous désirez faire « des choses simples de manière exceptionnellement bien » (Eric Blondeau).
Conseil et gestion de patrimoine (Approche globale et transversale)
- Vous avez décidé d’acquérir ou de renforcer votre Expertise en Droit Civil Patrimonial de la Famille et de l’Entreprise ; « Il n’est pas une seule question fiscale qui ne suppose, au préalable, une question d’ordre purement civil », Demante, Principes de l’enregistrement, t. I n°3 : Durand, 2ème édition 1862 ;
- Vous avez décidé de vous former, voire de vous perfectionner, de former vos collaborateurs et renforcer leurs compétences et leurs performances ;
- Vous avez envie de développer vos compétences, d’entretenir et de perfectionner votre Savoir-Faire en conseil et gestion de patrimoine.
- Vous désirez actualiser vos connaissances et renforcer la qualité, la pertinence et la fiabilité de l’information patrimoniale déjà fournie à vos clients ;
- Vous souhaitez rester un « Référent » pour vos clients et être « une source reconnue et crédible d’informations, la référence sur le sujet » (V. Le conseil en gestion de patrimoine, par P.Pineau et Cl. Lajugée, éditions Dunod) ;
- Vous voulez renforcer « l’intuiti personae » et la qualité de votre prestation de service(s), donc « augmenter la valeur de vos clients » (Eric Blondeau).
Formation de 30 minutes
En Visio (support fourni)
Puis 21 € par demi-heure supplémentaire (toute demi-heure commencée est due)
4 h de formation personnalisée
A partir de
Tarif étudiant.
Supports fournis
Ateliers Expertise Patrimoniale
A partir de
Supports fournis
Possibilité de prise en charge par votre OPCO
/!\ Informations et formations patrimoniales à caractère documentaire seulement (Rép. Min. publiée JO Sénat 7.9.2006, page 2356), – pédagogiques et/ou didactiques -.
Brèves ou actualités patrimoniales
Jusqu’à quand peut-on exiger le rapport d’une donation en avance de part dans le cadre d’un partage successoral ?
Thème Rapport d'une donation en avance de part, opérations de partage successoral, prescription Question posée Quand se prescrit le rapport d'une donation en avance de part (ex avance d'hoirie) ? Réponse de la Cour d'appel Le rapport d'une donation en [...]
Famille recomposée, conjoint gratifié par la voie matrimoniale et action en retranchement ? Cass. 19 sept. 2019
Thème L'action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire en cas d'avantage matrimonial excessif, art. 1527 al. 2 du Code civil (appelée encore "action en retranchement") Question posée ? L'action en retranchement s'exerce-t-elle via une action en compte(s), [...]
A qui profite l’indemnité d’occupation ? A l’indivision ou au(x) coïndivisaire(s) ? Cass. 3 oct. 2019
Thème - L'indivision - La liquidation de l'indivision - Comptes indivis - Question posée ? A qui est versée l'indemnité d'occupation due sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil ? Réponse apportée par la Cour de cassation A [...]
Quels sont les pouvoirs du cogérant dans une SCI entre époux ?! Cass. 16 janv. 2020
Le contexte (rapide) SCI constituée entre deux époux, à parts égales, et tous deux cogérants. Les époux occupent un actif immobilier, propriété de la SCI, à titre de résidence principale. Divorce. Mme est autorisée judiciairement à occuper, seule, la résidence [...]
Le Droit civil patrimonial successoral en action ! Et oui oui, le Droit civil ! Impacts financiers des donations entre vifs ?
Contexte Des époux adoptent le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au profit du survivant, et stipulation d'une clause de non-reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur (C. civ., art. [...]
La SCI, les époux, la participation aux acquêts et le divorce…. Difficultés liquidatives en vue… et responsabilité professionnelle engagée (Cass. 26 fév. 2020)
Le contexte est banal. Des époux, mariés sous le régime conventionnel de Participation Aux Acquêts - PAA - (C. civ., art. 1569 à 1581) décident de constituer, pendant le fonctionnement du régime matrimonial, une SCI à vocation patrimoniale professionnelle. Mme, [...]
